中國酒業(yè)進(jìn)入“兩極分化”為特征的后產(chǎn)能釋放時期
從行業(yè)產(chǎn)能數(shù)據(jù)看，2010年，中國白酒產(chǎn)量同比增長26%，達(dá)到行業(yè)增長巔峰值；隨后一路下滑，2014年我國白酒行業(yè)累計產(chǎn)量1257.13萬千升，同比增長2.5%。預(yù)計2015到2016年，中國白酒產(chǎn)量將會呈現(xiàn)穩(wěn)中下降趨勢。無可否認(rèn)，自1996年中國酒業(yè)第一輪產(chǎn)能巔峰之后，時隔20年的2016年將會達(dá)到白酒新一輪產(chǎn)能高峰。20年的中國白酒，經(jīng)歷了高峰-洗牌-低谷-恢復(fù)-發(fā)展-整合-洗牌的一輪產(chǎn)業(yè)周期。方德咨詢認(rèn)為，在經(jīng)歷2005-2010年行業(yè)快速增長期，中國酒業(yè)，尤其是一線、二線品牌均大幅度提升產(chǎn)能規(guī)模，2011-2015年的五年時間，將是出現(xiàn)白酒產(chǎn)能集中釋放期。未來三年，在經(jīng)濟(jì)調(diào)整，消費變遷的大背景下，中國酒業(yè)產(chǎn)能持續(xù)釋放的可能性不大，白酒企業(yè)或?qū)崿F(xiàn)“民酒增長”，或進(jìn)入“產(chǎn)能萎縮”階段，兩級分化必然出現(xiàn)。我們看到，一方面，瀘州老窖、西鳳酒均大幅度產(chǎn)品下延、市場外拓，釋放產(chǎn)能；另一方面，湖北黃山頭、湖南瀏陽河等區(qū)域強(qiáng)勢品牌，均出現(xiàn)產(chǎn)能無法釋放的“陣痛”，中國酒業(yè)將會出現(xiàn)如當(dāng)年“秦池、孔府宴”現(xiàn)象，產(chǎn)能尚未完全釋放，企業(yè)遭遇市場滑鐵盧。
中國酒業(yè)進(jìn)入“消費者壓貨”為特征的后消化庫存階段
自2012年以來，中國酒業(yè)進(jìn)入全面調(diào)整與洗牌期。第一階段的消化庫存是經(jīng)銷商消化期，在行業(yè)快速發(fā)展期，庫存轉(zhuǎn)移到經(jīng)銷商倉庫，經(jīng)銷商能夠獲得短暫的價格以及市場增長的紅利；隨之進(jìn)入第二階段的消化庫存期，也即是終端壓貨階段。我們能夠看到，2010年左右，太多的外來“資本”進(jìn)入酒業(yè)，呈現(xiàn)出一個奇特的現(xiàn)象“開店潮”，2014年以來又呈現(xiàn)出一個怪現(xiàn)象“關(guān)門潮”。我們認(rèn)為：未來三年，中國酒業(yè)進(jìn)入后消化庫存階段，隨著白酒產(chǎn)能釋放即將完成，政務(wù)消費趨于理性萎縮化，渠道壓貨的分消壓力，中國酒業(yè)品牌進(jìn)入激烈的消費者爭奪戰(zhàn)。后消化庫存階段典型特征就是消費者壓貨階段，個性化、定制化、時尚化酒將會快速出現(xiàn)與增長。
中國酒業(yè)進(jìn)入后品牌時代，也即“名酒+民酒”新時代
無可否認(rèn)的現(xiàn)實：中國酒業(yè)進(jìn)入品牌化新時代。一方面品牌集中化程度加大，中國酒業(yè)進(jìn)入完全的擠壓性增長階段；貴州茅臺2014年實現(xiàn)營業(yè)收入315.74億元，五糧液公司營業(yè)收入210.11億元。隨之而來的是，前五年熱炒茅臺鎮(zhèn)醬酒的景象不復(fù)存在，更多的是資本潮的退出。洋河股份2014年實現(xiàn)營業(yè)收入146.72億元，今世緣公司實現(xiàn)營業(yè)收入24億元。蘇酒兩強(qiáng)幾近壟斷整個江蘇市場，洋河鎮(zhèn)、雙溝鎮(zhèn)再也很難看到紅火景象?；站乒啪暰?014營業(yè)收入46.51億元，同比增長1.53%，與口子窖、迎駕貢酒、金種子酒四強(qiáng)品牌格局誕生，中小品牌生存空間進(jìn)一步擠壓。另一方面隨著競爭的加劇，名酒全產(chǎn)品線布局速度加快，中國酒業(yè)必將進(jìn)入“名酒+民酒”新時代，區(qū)域中小品牌將會逐步被整合與洗牌。五糧液推出的五糧特曲、頭曲與尖莊；瀘州老窖推出的三人炫、瀘小二等，均是企業(yè)為適應(yīng)民酒消費需求而推出的戰(zhàn)略性產(chǎn)品，這無疑又在戰(zhàn)略上對區(qū)域品牌形成巨大的市場擠壓。
中國酒業(yè)進(jìn)入新關(guān)鍵鏈時代
從中國酒業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈微笑曲線角度看，不同階段產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵鏈不同。對于企業(yè)經(jīng)營者來說，無論是產(chǎn)業(yè)上游原料、供應(yīng)等，還是中游渠道與終端，還是下游消費者來說，都需要重構(gòu)與重塑產(chǎn)業(yè)全價值鏈，任何忽視全產(chǎn)業(yè)鏈價值的一部分，必將會受到影響。隨著中國酒業(yè)“名酒+民酒”時代的到來，未來五年，以消費者為核心的產(chǎn)業(yè)下游價值鏈成為中國酒業(yè)競爭的關(guān)鍵鏈。這就需要企業(yè)重新審視消費者的價值，無論是基于個性化的產(chǎn)品研發(fā)，還是基于移動互聯(lián)網(wǎng)時代的品牌塑造與渠道重構(gòu)，都是需要我們重新思考與戰(zhàn)略重建。
方德咨詢認(rèn)為：2015-2016年，中國酒業(yè)抄底時期即將到來，中國酒業(yè)新品牌格局即將誕生，未來十年的中國酒業(yè)將會出現(xiàn)一個穩(wěn)定的競爭格局。
